مکالمه را در کنار سوابق مشتری نگه دارید
یک کارشناس پشتیبانی یک پرونده مشتری را باز می‌کند و ایمیلی ذخیره‌شده می‌یابد که تصمیم قبلی را توضیح می‌دهد. پیام وجود دارد، اما برای خواندن آن باید فایلی را دانلود کنید، برنامه‌ای دیگر را باز کنید و سپس به پرونده بازگردید.
یک پیشنمایش توکار این مکاتبه ذخیره‌شده را در داخل CRM جای می‌دهد. SDK نمایشگر Doconut امکان مشاهده اسناد را برای برنامه‌های .NET فراهم می‌کند، از جمله فرمت‌های ایمیل، به‌طوری که توسعه‌دهندگان بتوانند پیشنمایش پیام را در صفحه‌ای که کار انجام می‌شود اضافه کنند.
اگر از OnlineDocumentViewer.com برای بررسی فایل‌های منفرد استفاده می‌کنید، SDK گام بعدی برای کاوش است وقتی می‌خواهید مشاهده را داخل محصول خود داشته باشید. این مقاله بر یک ادغام CRM برای فایل‌های ایمیل بایگانی‌شده تمرکز دارد.
شروع با پیوست‌های MSG و EML
فهرست فایل‌های پشتیبانی‌شده Doconut شامل فایل‌های ایمیل MSG و EML است. این امر آن‌ها را به گزینه‌های مناسبی برای یک جریان کاری پیشنمایش اولیه تبدیل می‌کند: یک پیام ذخیره‌شده که به یک مخاطب، فرصت یا بلیط پشتیبانی پیوست شده است.
دامنه را در رابط کاربری واضح نگه دارید. پیشنمایش پیام ذخیره‌شده به کسی کمک می‌کند تا یک فایل موجود را بخواند. همگام‌سازی صندوق‌نامه، ارسال پاسخ‌ها و تطبیق پیام‌ها با سوابق مشتری ویژگی‌های جداگانه‌ای از برنامه هستند.
به‌عنوان مثال یک مورد گارانتی با درخواست اولیه مشتری و سپس توضیحی بعدی را در نظر بگیرید. CRM می‌تواند هر دو فایل را به پرونده پیوست کند و به کارشناس اجازه دهد هر کدام را در کنار تاریخچه پرونده باز کند. سپس کارشناس می‌تواند بدون نیاز به جستجوی دوباره پیوست، به همان رکورد بازگردد.
طراحی یک جریان پیشنمایش کوچک و کامل
از یک نقطه در CRM که پیام‌های بایگانی‌شده قبلاً ظاهر می‌شوند، شروع کنید:
- پیام‌های ذخیره‌شده را با نام‌های فایل قابل شناسایی و زمینه مشتری یا پرونده فهرست کنید.
- به کاربر اجازه دهید پیامی را برای باز کردن در پیشنمایش توکار انتخاب کند.
- نام پرونده و یک اقدام واضح برای بازگشت را در اطراف نمایشگر قابل مشاهده نگه دارید.
- اگر فایل قابل باز کردن نیست، پیام مفیدی نمایش دهید و راهی برای بازگشت به فهرست پیوست‌ها فراهم کنید.
CRM باید تشخیص دهد کدام فایل ذخیره‌شده به رکورد انتخاب‌شده تعلق دارد و آیا کاربر جاری می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. Doconut مؤلفه نمایش را فراهم می‌کند؛ برنامه شما رابطه بین پیام، مشتری و شخص بازکننده را تامین می‌کند.
به‌طور جداگانه تصمیم بگیرید که CRM چگونه فایل‌های پیوست‌شده به یک ایمیل ذخیره‌شده را ارائه می‌دهد. اگر کاربران به این مسیر نیاز دارند، آن را در ارزیابی خود بگنجانید، نه اینکه فقط وجود بدنه پیام قابل خواندن را به‌عنوان اثبات تکمیل کل جریان کاری در نظر بگیرید.
به رندر مخصوص ایمیل توجه کنید
پیام‌های بایگانی‌شده می‌توانند در رمزگذاری، چیدمان و نحوه ارجاع به تصاویر متفاوت باشند. مرجع پیکربندی فرمت Doconut تنظیمات ایمیل برای رمزگذاری پیام، موضوع و بدنه، نمایش زمان‑منطقه و کیفیت رندر را مستند می‌کند.
همچنین گزینه‌ای برای نادیده‌گیری تصاویر ارجاع‌شده از راه دور فراهم می‌کند. تصمیم بگیرید این تنظیم چگونه باید با نحوهٔ پردازش محتوای ایمیل خارجی در برنامهٔ شما هم‌خوانی داشته باشد، سپس نتیجه را با پیام‌های نماینده آزمایش کنید.
این انتخاب‌ها باید زودتر مورد توجه قرار گیرند. حتی اگر پیام با موفقیت باز شود، هنوز باید موضوع و بدنه آن به‌صورت خوانا نمایش داده شود و تاریخ‌های نشان‌داده‌شده باید در خط زمان اطراف CRM منطقی به‌نظر برسند.
ارزیابی با مجموعه‌ای واقع‌گرایانه از پیام‌ها
از فایل‌های نمونهٔ تأییدشده‌ای استفاده کنید که نشان‌دهندهٔ مکاتباتی باشد که تیم شما دریافت می‌کند. یک مجموعه ارزیابی فشرده می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
| نمونه | موارد بررسی |
|---|---|
| یک پیام کوتاه متنی ساده | قابلیت خواندن و جریان باز‑و‑بازگشت پایه. |
| یک پیام HTML با جدول | چیدمان در عرض واقعی پنل پیشنمایش. |
| پیامی حاوی کاراکترهای لهجه‌دار | رمزگذاری موضوع و بدنه. |
| پیامی که به تصاویر خارجی ارجاع می‌دهد | رفتار تحت سیاست تصویری انتخابی شما. |
| یک گفت‌وگوی طولانی ذخیره‌شده | ناوبری و توانایی حفظ زمینهٔ پرونده. |
پیشنمایش را داخل طرح واقعی CRM بررسی کنید. یک نمایشگر مستقل و عریض ممکن است راحت به‌نظر برسد، در حالی که همان پیام در کنار خلاصهٔ مشتری فشرده به‌نظر می‌رسد.
رفتار بارگذاری را با فایل‌ها و زیرساخت‌های مورد انتظار خود اندازه‌گیری کنید. قوانین دسترسی برای فایل‌های منبع و خروجی رندر شده را با سطوح دسترسی CRM هم‌راستا نگه دارید.
پیشنمایش ایمیل را به محصول خود بیاورید
یک انتشار اولیهٔ مفید می‌تواند ساده باشد: یک فهرست پیوست، یک پیشنمایش پیام توکار و یک بازگشت قابل اطمینان به رکورد مشتری. این به تیم شما یک جریان کاری ملموس می‌دهد تا قبل از افزودن انواع دیگر سند، ارزیابی شود.
SDK نمایشگر Doconut را برای گزینه‌های ادغام موجود بررسی کنید، سپس به صفحهٔ دانلود Doconut مراجعه کنید تا ارزیابی را با نمونه‌های MSG و EML خود آغاز کنید. هدف این است که مکاتبهٔ ذخیره‌شده را آسان‌تر کنید جایی که تصمیمات مشتری قبلاً گرفته می‌شود.