Тримайте розмову поруч із записом клієнта
Службовий агент відкриває випадок клієнта і знаходить збережений лист, який пояснює попереднє рішення. Повідомлення є, але його читання означає завантаження файлу, перехід до іншої програми та повернення до випадку.
Вбудований попередній перегляд розміщує цю збережену кореспонденцію всередині CRM. Doconut Viewer SDK забезпечує перегляд документів для .NET‑застосунків, включаючи формати електронної пошти, тому розробники можуть додати попередній перегляд повідомлення на екран, де вже виконується робота.
Якщо ви використовуєте OnlineDocumentViewer.com для перегляду окремих файлів, SDK — це наступний крок, який варто розглянути, коли потрібен перегляд у вашому власному продукті. Ця стаття зосереджена на інтеграції CRM для архівованих файлів електронної пошти.
Почніть з вкладень MSG та EML
Каталог підтримуваних файлів Doconut включає файли електронної пошти MSG та EML. Це робить їх корисними кандидатами для першого процесу попереднього перегляду: збережене повідомлення, прикріплене до контакту, можливості або запиту підтримки.
Зберігайте чіткість області в інтерфейсі. Попередній перегляд збереженого повідомлення допомагає користувачеві прочитати існуючий файл. Синхронізація поштових скриньок, надсилання відповідей та зіставлення повідомлень із записами клієнтів — це окремі функції застосунку.
Розгляньте випадок гарантії з оригінальним запитом клієнта та подальшим уточненням. CRM може зберігати обидва файли, прикріплені до випадку, і дозволяти агенту відкривати кожен з них поруч із історією випадку. Агент може потім повернутися до того ж запису, не шукаючи вкладення знову.
Спроектуйте невеликий, повний процес попереднього перегляду
Почніть з одного місця в CRM, де вже відображаються архівовані повідомлення:
- Перелічіть збережені повідомлення, використовуючи впізнавані імена файлів та контекст клієнта або випадку.
- Дайте користувачеві можливість вибрати повідомлення для відкриття у вбудованому попередньому перегляді.
- Залиште назву випадку та чітку дію повернення видимими навколо переглядача.
- Показуйте корисне повідомлення, якщо файл не вдається відкрити, з можливістю повернення до списку вкладень.
CRM повинен визначити, який збережений файл належить до вибраного запису і чи має поточний користувач доступ до нього. Doconut надає компонент перегляду; ваш застосунок забезпечує зв'язок між повідомленням, клієнтом та особою, що його відкриває.
Вирішіть окремо, як CRM буде представляти файли, прикріплені до збереженого листа. Включіть цей шлях у свою оцінку, якщо користувачі його потребують, замість того, щоб розглядати тіло повідомлення як доказ завершеності всього процесу випадку.
Звертайте увагу на специфічне рендеринг електронної пошти
Архівовані повідомлення можуть відрізнятися кодуванням, макетом та способом посилання на зображення. довідник конфігурації форматів Doconut документує налаштування електронної пошти для кодування повідомлення, теми та тіла, представлення дати та часового поясу, а також якість рендерингу.
Він також надає опцію пропуску віддалено посилань на зображення. Вирішіть, як це налаштування має вписатися у обробку зовнішнього вмісту електронної пошти вашим застосунком, а потім протестуйте результат на представницьких повідомленнях.
Ці вибори потребують уваги вже на ранньому етапі. Повідомлення, яке успішно відкривається, все одно повинно чітко відображати тему та тіло, а показані дати мають відповідати часовій шкалі CRM.
Оцініть за реалістичним набором повідомлень
Використовуйте затверджені зразкові файли, які відображають кореспонденцію, що отримує ваша команда. Компактний набір для оцінки може включати:
| Зразок | Що перевіряти |
|---|---|
| Коротке повідомлення у простому тексті | Читабельність та базовий процес відкриття‑і‑повернення. |
| HTML‑повідомлення з таблицею | Макет при фактичній ширині панелі попереднього перегляду. |
| Повідомлення з акцентованими символами | Кодування теми та тіла. |
| Повідомлення, що посилається на зовнішні зображення | Поведінка згідно обраної політики зображень. |
| Довша збережена розмова | Навігація та можливість зберігати контекст випадку. |
Перевірте попередній перегляд у реальному макеті CRM. Широкий окремий переглядач може виглядати комфортно, тоді як те саме повідомлення відчувається стислим поруч із підсумком клієнта.
Вимірюйте поведінку завантаження з вашими очікуваними файлами та інфраструктурою. Тримайте правила доступу до вихідних файлів та відрендереного виводу узгодженими з дозволами CRM.
Додайте попередній перегляд електронної пошти у ваш продукт
Корисний перший реліз може бути скромним: один список вкладень, один вбудований попередній перегляд повідомлення та надійне повернення до запису клієнта. Це дає вашій команді конкретний процес для оцінки перед додаванням інших типів документів.
Дослідіть Doconut Viewer SDK для доступних варіантів інтеграції, потім відвідайте Сторінка завантаження Doconut, щоб розпочати оцінку з вашими зразками MSG та EML. Мета — зробити збережену кореспонденцію легшою у використанні там, де вже приймаються рішення клієнтів.