Uchovejte konverzaci vedle záznamu zákazníka
Podpora agent otevře případ zákazníka a najde uložený e‑mail, který vysvětluje dřívější rozhodnutí. Zpráva je k dispozici, ale její čtení vyžaduje stažení souboru, přepnutí aplikací a následný návrat k případu.
Vložený náhled poskytne této uložené korespondenci místo v rámci CRM. Doconut Viewer SDK poskytuje prohlížení dokumentů pro .NET aplikace, včetně e‑mailových formátů, takže vývojáři mohou přidat náhled zprávy na obrazovku, kde se práce již odehrává.
Pokud používáte OnlineDocumentViewer.com k prohlížení jednotlivých souborů, SDK je dalším krokem, který stojí za prozkoumání, když chcete prohlížení ve svém vlastním produktu. Tento článek se zaměřuje na integraci CRM pro archivované e‑mailové soubory.
Začněte s přílohami MSG a EML
Katalog podporovaných souborů od Doconut zahrnuje e‑mailové soubory MSG a EML. To z nich činí užitečné kandidáty pro první workflow náhledu: uložená zpráva připojená ke kontaktu, příležitosti nebo podpoře.
Udržujte rozsah v rozhraní jasný. Náhled uložené zprávy pomáhá uživateli přečíst existující soubor. Synchronizace poštovní schránky, odesílání odpovědí a přiřazování zpráv k záznamům zákazníků jsou samostatné funkce aplikace.
Uvažujte o zárukovém případu s původní žádostí zákazníka a následným upřesněním. CRM může uchovávat oba soubory připojené k případu a umožnit agentovi otevřít každý z nich vedle historie případu. Agent se pak může vrátit ke stejnému záznamu, aniž by musel znovu hledat přílohu.
Navrhněte malý, kompletní tok náhledu
Začněte na jednom místě v CRM, kde se archivované zprávy již zobrazují:
- Vypište uložené zprávy pomocí rozpoznatelných názvů souborů a kontextu zákazníka nebo případu.
- Umožněte uživateli vybrat zprávu k otevření ve vloženém náhledu.
- Udržujte název případu a jasnou akci návratu viditelnou kolem prohlížeče.
- Zobrazte užitečnou zprávu, pokud soubor nelze otevřít, s možností návratu na seznam příloh.
CRM by mělo zjistit, který uložený soubor patří k vybranému záznamu a zda k němu má aktuální uživatel přístup. Doconut poskytuje komponentu pro prohlížení; vaše aplikace poskytuje vztah mezi zprávou, zákazníkem a osobou, která ji otevírá.
Rozhodněte samostatně, jak CRM bude prezentovat soubory připojené k uloženému e‑mailu. Zahrňte tuto cestu do svého hodnocení, pokud ji uživatelé potřebují, místo toho, abyste považovali čitelný tělo zprávy za důkaz, že celý workflow případu je dokončen.
Věnujte pozornost specifickému vykreslování e‑mailů
Archivované zprávy se mohou lišit v kódování, rozložení a způsobu odkazování na obrázky. Referenční dokumentace konfigurace formátu od Doconut popisuje nastavení e‑mailu pro kódování zprávy, předmětu a těla, prezentaci data a časové zóny a kvalitu vykreslování.
Také poskytuje možnost přeskočit vzdáleně odkazované obrázky. Rozhodněte, jak by toto nastavení mělo zapadat do zpracování externího e‑mailového obsahu vaší aplikace, a poté otestujte výsledek s reprezentativními zprávami.
Tyto volby vyžadují pozornost již na začátku. Zpráva, která se úspěšně otevře, stále musí čitelně zobrazovat předmět a tělo a zobrazená data by měla dávat smysl v časové ose CRM.
Vyhodnoťte s realistickou sadou zpráv
Použijte schválené ukázkové soubory, které odrážejí korespondenci, kterou váš tým přijímá. Kompaktní evaluační sada může zahrnovat:
| Ukázka | Co kontrolovat |
|---|---|
| Krátká zpráva v prostém textu | Čitelnost a základní tok otevření a návratu. |
| HTML zpráva s tabulkou | Rozložení při skutečné šířce panelu náhledu. |
| Zpráva obsahující diakritické znaky | Kódování předmětu a těla. |
| Zpráva odkazující na externí obrázky | Chování podle zvolené politiky obrázků. |
| Delší uložená konverzace | Navigace a schopnost udržet kontext případu. |
Zkontrolujte náhled v reálném rozvržení CRM. Široký samostatný prohlížeč může vypadat pohodlně, zatímco stejná zpráva se vedle souhrnu zákazníka cítí stísněně.
Měřte chování načítání s očekávanými soubory a infrastrukturou. Udržujte pravidla přístupu k zdrojovým souborům a vykreslenému výstupu v souladu s oprávněními CRM.
Zaveste náhled e‑mailů do svého produktu
Užitečné první vydání může být skromné: jeden seznam příloh, jeden vložený náhled zprávy a spolehlivý návrat k záznamu zákazníka. To poskytne vašemu týmu konkrétní workflow k posouzení před přidáním dalších typů dokumentů.
Prozkoumejte Doconut Viewer SDK pro dostupné možnosti integrace, poté navštivte stahovací stránku Doconut, abyste zahájili hodnocení s vašimi vzorkami MSG a EML. Cílem je usnadnit použití uložené korespondence tam, kde se již rozhoduje o zákaznících.