Giữ cuộc trò chuyện bên cạnh hồ sơ khách hàng
Một nhân viên hỗ trợ mở một trường hợp khách hàng và tìm thấy một email đã lưu giải thích quyết định trước đó. Tin nhắn đã có, nhưng để đọc nó cần tải xuống tệp, chuyển đổi ứng dụng, rồi quay lại trường hợp.
Một bản xem trước nhúng cung cấp cho thư từ đã lưu một vị trí trong CRM. SDK Trình xem Doconut cung cấp khả năng xem tài liệu cho các ứng dụng .NET, bao gồm các định dạng email, cho phép nhà phát triển thêm bản xem trước tin nhắn vào màn hình nơi công việc đã diễn ra. (SDK Trình xem Doconut)
Nếu bạn sử dụng OnlineDocumentViewer.com để kiểm tra các tệp riêng lẻ, SDK là bước tiếp theo để khám phá khi bạn muốn xem bên trong sản phẩm của mình. Bài viết này tập trung vào việc tích hợp CRM cho các tệp email đã lưu.
Bắt đầu với các tệp đính kèm MSG và EML
Danh mục tệp được hỗ trợ của Doconut bao gồm các tệp email MSG và EML. Điều này khiến chúng trở thành ứng cử viên hữu ích cho quy trình xem trước đầu tiên: một tin nhắn đã lưu được đính kèm vào liên hệ, cơ hội hoặc vé hỗ trợ. (danh mục tệp được hỗ trợ)
Giữ phạm vi rõ ràng trong giao diện. Bản xem trước tin nhắn đã lưu giúp người dùng đọc một tệp hiện có. Đồng bộ hộp thư, gửi trả lời và ghép tin nhắn với hồ sơ khách hàng là các tính năng ứng dụng riêng biệt.
Hãy xem xét một trường hợp bảo hành với yêu cầu ban đầu của khách hàng và một lời giải thích sau này. CRM có thể giữ cả hai tệp đính kèm vào trường hợp và cho phép nhân viên mở từng tệp bên cạnh lịch sử trường hợp. Nhân viên sau đó có thể quay lại cùng một hồ sơ mà không cần tìm lại tệp đính kèm.
Thiết kế một quy trình xem trước nhỏ, đầy đủ
Bắt đầu với một vị trí trong CRM nơi các tin nhắn đã lưu đã xuất hiện:
- Liệt kê các tin nhắn đã lưu bằng tên tệp dễ nhận biết và ngữ cảnh khách hàng hoặc trường hợp.
- Cho phép người dùng chọn một tin nhắn để mở trong bản xem trước nhúng.
- Giữ tên trường hợp và hành động quay lại rõ ràng hiển thị quanh trình xem.
- Hiển thị thông báo hữu ích nếu không mở được tệp, kèm cách quay lại danh sách đính kèm.
CRM nên xác định tệp lưu nào thuộc về bản ghi đã chọn và người dùng hiện tại có quyền truy cập hay không. Doconut cung cấp thành phần xem; ứng dụng của bạn cung cấp mối quan hệ giữa tin nhắn, khách hàng và người mở nó.
Quyết định riêng cách CRM sẽ trình bày các tệp đính kèm vào email đã lưu. Bao gồm đường dẫn đó trong đánh giá nếu người dùng cần, thay vì coi nội dung tin nhắn có thể đọc được là bằng chứng cho việc quy trình trường hợp đã hoàn tất.
Chú ý đến việc render đặc thù của email
Các tin nhắn đã lưu có thể khác nhau về mã hoá, bố cục và cách chúng tham chiếu hình ảnh. Tham chiếu cấu hình định dạng của Doconut ghi lại các cài đặt email cho mã hoá tin nhắn, tiêu đề và nội dung, cách hiển thị ngày giờ‑múi giờ, và chất lượng render. (tham chiếu cấu hình định dạng)
Nó cũng cung cấp tùy chọn bỏ qua các hình ảnh được tham chiếu từ xa. Quyết định cách cài đặt này phù hợp với cách ứng dụng của bạn xử lý nội dung email bên ngoài, sau đó kiểm tra kết quả với các tin nhắn đại diện.
Những lựa chọn này cần được chú ý từ sớm. Một tin nhắn mở thành công vẫn cần hiển thị tiêu đề và nội dung một cách rõ ràng, và các ngày hiển thị phải hợp lý trong dòng thời gian xung quanh của CRM.
Đánh giá với một bộ tin nhắn thực tế
Sử dụng các tệp mẫu đã được phê duyệt phản ánh thư từ mà đội của bạn nhận được. Một bộ đánh giá gọn gàng có thể bao gồm:
| Mẫu | Cần kiểm tra |
|---|---|
| Tin nhắn văn bản thuần ngắn | Độ dễ đọc và luồng mở‑và‑trở lại cơ bản. |
| Tin nhắn HTML có bảng | Bố cục ở độ rộng thực tế của bảng xem trước. |
| Tin nhắn chứa ký tự có dấu | Mã hoá tiêu đề và nội dung. |
| Tin nhắn tham chiếu hình ảnh bên ngoài | Hành vi theo chính sách hình ảnh bạn chọn. |
| Cuộc trò chuyện lưu trữ dài hơn | Điều hướng và khả năng giữ ngữ cảnh trường hợp. |
Kiểm tra bản xem trước trong bố cục CRM thực tế. Một trình xem độc lập rộng có thể trông thoải mái trong khi cùng một tin nhắn lại cảm thấy chật chội bên cạnh tóm tắt khách hàng.
Đo lường hành vi tải với các tệp và hạ tầng dự kiến. Giữ các quy tắc truy cập cho tệp nguồn và đầu ra đã render phù hợp với quyền của CRM.
Mang bản xem trước email vào sản phẩm của bạn
Một bản phát hành đầu tiên hữu ích có thể khiêm tốn: một danh sách đính kèm, một bản xem trước tin nhắn nhúng, và một cách quay lại hồ sơ khách hàng đáng tin cậy. Điều này cung cấp cho đội của bạn một quy trình làm việc cụ thể để đánh giá trước khi thêm các loại tài liệu khác.
Khám phá SDK Trình xem Doconut để biết các tùy chọn tích hợp có sẵn, sau đó truy cập trang tải xuống Doconut để bắt đầu đánh giá với các mẫu MSG và EML của bạn. Mục tiêu là làm cho thư từ đã lưu dễ sử dụng hơn ở nơi các quyết định của khách hàng đã được đưa ra. (trang tải xuống Doconut)